Онлайн-платформа личных кабинетов для советников и их клиентов

Sovetnik.io

White Label платформа личных кабинетов для автоматизации работы независимых инвестиционных советников, финансовых консультатантов и их клиентов
4.0/5 8909

Онлайн-платформа личных кабинетов для советников и их клиентов

Автоматизация и перевод в онлайн взамиодействия между инвестиционными советниками и их клиентами

Инвестиционному советнику

  • Договор об инвестиционном консультировании
  • Определение инвестиционного профиля
  • Индивидуальные инвестрекомендации
  • Отправка отчётов клиенту
  • Видео-консультация
  • CRM

Финансовому советнику

  • Определение риск-профиля
  • Составление ЛФП
  • Создание типовых портфелей
  • Видео-консультация
  • CRM
  • Подключение дополнительных услуг

Клиенту

  • Двухфакторная аутентификация
  • Создание и редактирование финансовых целей
  • График достижения целей
  • Отображение единого портфеля
  • Запись на консультацию
  • Оплата услуг по QR-коду
Онлайн-платформа личных кабинетов для советников и их клиентов — АО "ВИНВЕСТОР" — ИНН 7728450760
АО "ВИНВЕСТОР"
ИНН: 7728450760
Тарифы Sovetnik.io
  • Лицензия (разовая покупка) Лицензия/Покупка
    Цена по запросу
  • Внедрение Внедрение/Установка
    Цена по запросу
Документация

Основные опции Sovetnik.io

Возможности продукта →
Модель развертывания
  • SaaS / Облачное решение
  • On-premise / Локальное размещение
  • Гибридное размещение
  • Мобильное приложение
  • Десктопное приложение
  • Микросервисная архитектура
  • Монолитная архитектура
  • Контейнеризация (Docker)
  • Оркестрация (Kubernetes)
Размер и тип заказчика
  • Госкомпании
  • ФОИВы
  • РОИВы
  • Муниципальные учреждения
  • Для крупных предприятий (1000+ сотрудников)
  • Для среднего бизнеса (100-1000 сотрудников)
  • Для малого бизнеса (до 100 сотрудников)
  • Для микропредприятий (до 15 сотрудников)
  • Для самозанятых
Совместимость
Все записи →
Нет данных
Импортозамещает
Все записи →
Нет данных
Последний отзыв
Все отзывы →
Валерий Попов
02 июля 2025 в 16:42
«Хороший сервис»
4,5/5
Функциональность: 5/5
Удобство использования: 4/5
Ценность и стоимость: 4/5
Обслуживание клиентов: 4/5
Доступность обучения: 5/5
Желание рекомендовать: 5/5

В целом: Продукт значительно улучшил взаимодействие с заказчиками.

Другие продукты АО "ВИНВЕСТОР"
Реестр ПО
ЕСИА.Финанс
ЕСИА.Финанс
4.0/5
АО "ВИНВЕСТОР" АО "ВИНВЕСТОР"
Облачный личный кабинет для брокеров и управляющих компаний с возможностью диста...
Маркетплейс советников
Советники Винвестора
4.0/5
АО "ВИНВЕСТОР" АО "ВИНВЕСТОР"
Помогаем подобрать инвестиционного или финансового советника для управления личн...
Журнал Винвестора
Журнал Винвестора
4.0/5
АО "ВИНВЕСТОР" АО "ВИНВЕСТОР"
Проект Журнал Винвестора создан с целью масштабирования рынка инвестиций в Росси...
Магазин Винвестора
Магазин Винвестора
4.0/5
АО "ВИНВЕСТОР" АО "ВИНВЕСТОР"
Винвестор — это онлайн-пространство для покупки и продажи финансовых продуктов....